非常普通的女高中生主人公在一个红色满月之夜，遇见了一位自称是“魔术师”查理的人相遇。借助查理的手穿越到了明治时代。在这里，存在着很多奇怪的东西，这就是明治时代的“东京”。在查理的引导下，到达了鹿鸣馆。等待潜入晚会主人公的是森欧外、菱田春草、川上音二郎、泉镜花、藤田五郎、小泉八云等历史上的人物们。在不熟悉的时代，在生活中与帅哥们的接触让她萌生了恋慕心。主人公是回到原来的时代呢，还是……？超越时空的爱……究竟结果是？───请闭上眼睛。现在开始就要揭露本世纪最大的魔术我数三个数，你的身体就会从这个世界消失准备好

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国