一个落叶飘黄的深秋，离开故乡十年的詹华，随着返城知青的大潮回到了自己美丽的家乡——小城海东。满怀美好憧憬，抱着幼小孩子的詹华还没下车，便一眼看到朝思暮想的恋人关飞龙。可让她怎么也没想到的是，不足一年的分离，那个曾经深爱自己的关飞龙已经和指导员沈红结了婚！詹华失望痛心地抱着孩子远去，关飞龙悲痛万分地转身责问沈红，为什么当初说詹华已经牺牲了！沈红也震惊地望着离去的詹华，她意识到一场和自己相关情感危机就要爆发了。

2005年深秋,在一个山村里发生了一件蓄意杀人案,死者名叫袁大壮,其匪夷所思的死状让人不寒而栗通过杨队长抽丝剥茧的调查,解开了死者袁大壮背后的故事,原来两个性格迥异的男人对外来妹玉红都有情感上的纠葛。

一段萦绕半生的婚姻关系，一段幻梦的婚外情在远离繁嚣的桂林发生，两个本应遥不可及的人在生命线上突然相遇，爱情的背后埋藏着令人错愕的真相。为配合影片意境，著名旅日画家李焱部份画作将会首次出现电影银幕。