本季继续演绎彭彭和丁满日常充满刺激的冒险旅程。辛巴的两个好朋友丁满和彭彭，一个聪明绝顶、爱说爱笑、天马行空；另一个憨厚热心、忠厚老实、稳重忠心。两个好朋友因为迥异的背景和性格常常会碰撞出啼笑皆非的故事。每当夜晚来临，丁满都会为彭彭讲述着一个充满奇思妙想的童话故事，彭彭每天都在丁满的故事中进入梦乡。两个好朋友不仅在生活和挑战中加深了解，更是彼此扶持成长，深厚的友情令人艳羡。

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麦克斯·西姆金的家族世代以来都在纽约经营一家修鞋店，他自己也在店里工作。渐渐地他对自己的日常生活感到乏味，偶然间麦克斯发现了一个拥有神奇魔力的家传遗物，难以置信的事情发生了，只要麦克斯穿上店里客户的鞋