1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪

故事发生在1947年。故事主人公秦风（丁海峰饰）和白雪（徐筠饰）本是一对恋人，秦风在共产党组织反对蒋家王朝的学生运动中表现出色，被他的老师――中共地下党的领导人陈天浩（高明饰）吸收入党，并派往敌人的心

江东机场，身穿国民党大校服装的我地下党工作者何娜，只身一人乘机前往香港接受我党在港地下组织工作安排，不想，飞机在飞行过程中遭到两架飞机的拦截而坠毁。何娜跳伞后历尽千辛万苦，终于踏上了香港的土地，接受了潜回大陆解放江南重镇江城的任务。江城火车站，一列火车刚要驶出车站，何娜击毙了车站国民党值日军官后，飞身上了军火列车驾驶室。在司机和司炉的配合下，使当地游击队盗取了军火列车上的大部分武器弹药，最后将剩余的军火和列车驶上了一座铁路大桥并实施了定时爆破。何娜和曹海等人发现了称为日本人的男青年其实是一个叫侯菊的中国女